快遞包裝是典型的中游行業(yè),行業(yè)上游主要是紙類、塑膠料等基礎(chǔ)原材料行業(yè),企業(yè)規(guī)模較大。下游則是食品、煙酒、快遞、電子電器、日化用品等終端消費(fèi)行業(yè),應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。
快遞物流行業(yè)集中度高,帶動上游快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)集中度提升??爝f物流包裝的下游客戶主要為快遞公司,其周期性與下游快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢相似,近年來,全球快遞物流行業(yè)快速增長,尤其是我國快遞物流行業(yè)增長迅猛,為快遞物流包裝行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
快遞包裝市場規(guī)模
據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年我國快遞業(yè)務(wù)量完成830億件,同比增長30.8%,業(yè)務(wù)收入達(dá)8750億元,同比增長16.7%。
根據(jù)PitneyBowes發(fā)布的“包裹運(yùn)輸指數(shù)”(ParcelShippingIndex):全球13個(gè)主要國家快遞物流包裹量從2014年的430億件增長至2018年的870億件,增長了104%,呈快速增長態(tài)勢。
同時(shí)其預(yù)計(jì)到2025年全球包裹總量將達(dá)到2,000億件。全球快遞物流行業(yè)的迅猛增長,為快遞物流應(yīng)用材料帶來了龐大的市場需求。
快遞包裝結(jié)構(gòu)
中國快遞業(yè)的包裝仍集中在六大類:快遞運(yùn)單/快遞電子運(yùn)單、編織袋、塑料袋、封套、包裝箱(瓦楞紙箱)、膠帶。
根據(jù)中華環(huán)保聯(lián)合會發(fā)布的《中國快遞包裝廢棄物產(chǎn)生特征與管理現(xiàn)狀研究報(bào)告》調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2019年全國635.2億件快遞中,塑料包裝快遞占比約為41.1%(包含塑料袋、珠光袋、編織袋、泡沫材料)。
塑料類包裝材料主要包括塑料袋薄膜(不包括珠光袋和填充薄膜塑料)、編織袋、泡沫箱、珠光袋、膠帶和填充塑料等,其中普通塑料袋薄膜占比最高,質(zhì)量占比達(dá)62.9%,塑料袋薄膜、塑料編織袋和透明膠帶合計(jì)占比達(dá)到79%。
瓦楞紙箱快遞包裝的平均質(zhì)量是329g,其中瓦楞紙304g,填充薄膜塑料16.8g,塑料膠帶2.7g,運(yùn)單紙4.5g,膠帶芯廢棄量0.22g。
通過中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)測算,在30%的替代率下2025年將會有755萬噸箱板瓦楞紙新增需求,市場需求巨大。
快遞包裝競爭格局
快遞物流包裝行業(yè),參與者較多,市場集中度相對較低,競爭程度較為激烈,尚未形成具有絕對規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)。快遞物流包裝行業(yè)進(jìn)入壁壘主要包含技術(shù)、環(huán)保、品牌信譽(yù)、規(guī)模和資金五個(gè)方面。
下游快遞行業(yè)集中度較高,快遞包裝行業(yè)集中度低也孕育了成長機(jī)遇,擁有客戶資源、技術(shù)及資金優(yōu)勢的企業(yè),未來將成為行業(yè)整合者與受益者,將有機(jī)會通過并購等方式進(jìn)一步提高市場份額,提升行業(yè)地位。因此也更易規(guī)范快遞企業(yè)用紙質(zhì)快遞箱替代塑料袋和編織袋快遞包裝,限塑令推行或?qū)⒏鼮轫槙场?/p>
隨著行業(yè)不斷發(fā)展,具有較強(qiáng)綜合實(shí)力、較大營收規(guī)模的企業(yè)脫穎而出,市場集中度將逐漸提高。
目前市場主要參與者包括方大股份、Lawrence Packaging Supply Industries, Inc.、Anton Debatin GmbH、廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、廣州九恒條碼股份有限公司、深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司、北京英格條碼技術(shù)發(fā)展有限公司、上悅(上海)印刷有限公司等。
未來方向:“綠色化”趨勢將進(jìn)一步提升門檻
近年來,傳統(tǒng)包裝產(chǎn)品造成嚴(yán)環(huán)境污染問題,關(guān)注度提升引發(fā)行業(yè)自律。
當(dāng)前,行業(yè)中廣泛使用的不可再生包裝產(chǎn)品回收利用率低,最終只能被填埋、焚燒,或進(jìn)入河流、海洋和自然中成為失控垃圾。例如,快遞業(yè)包裝垃圾的總體回收率不足20%,其中紙盒回收率不到一半,塑料袋和填充物等回收率幾乎為零。
近年來,綠色化、減量化、可循環(huán)化”將成為包裝行業(yè)的發(fā)展方向,進(jìn)一步提升快遞包裝門檻。
快遞物流應(yīng)用材料中的可變信息標(biāo)簽、快遞袋等通常具有一次性等特點(diǎn),快遞行業(yè)高速發(fā)展的同時(shí),快遞物流應(yīng)用材料的消耗量也逐年增長。為減少快遞應(yīng)用材料對環(huán)境造成的影響,國家陸續(xù)出臺了一系列政策。
國家郵政局持續(xù)探索與推進(jìn)快遞包裝綠色化,并選取順豐等4家主要品牌企業(yè)開展綠色采購試點(diǎn),同時(shí)組織申通等6家品牌企業(yè)開展可循環(huán)中轉(zhuǎn)袋(箱)全面替代一次性塑料編織袋試點(diǎn)。
隨著行業(yè)的快速發(fā)展與環(huán)保要求的逐漸提高,相關(guān)從業(yè)企業(yè)也實(shí)施舉措旨在推進(jìn)環(huán)保包裝的使用。
在2018年至2019年期間,我國眾多快遞集團(tuán)開展綠色包裝行動,其中:郵政集團(tuán)在30個(gè)省完成配發(fā)綠色包裝箱,在北京和河南試用可降解包裝袋;順豐研發(fā)使用生物基材料包裝袋、無膠帶紙箱,推廣使用可循環(huán)中轉(zhuǎn)袋;申通與清華大學(xué)合作研發(fā)可降解的塑料袋;中通與第三方合作生產(chǎn)氧化和微生物雙降解的綠色包裝袋;菜鳥研發(fā)使用生物基材料包裝袋、無膠帶紙箱等;京東在生鮮業(yè)務(wù)上全面推廣全生物降解包裝袋。
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》規(guī)劃,北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等重點(diǎn)省市將先行試點(diǎn)禁用一次性塑料包裝,按照2019年的數(shù)據(jù)上述省市快遞業(yè)務(wù)量合計(jì)為305.86億件,占全國快遞總業(yè)務(wù)量的48.17%。
根據(jù)《意見》的時(shí)間線安排,到2022年,上述全國重點(diǎn)省市快遞塑料包裝將禁用不可降解塑料,到2025年全國快遞禁用不可降解塑料。
另外郵政管理部門將推動出臺《快遞業(yè)限制過度包裝要求》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合行業(yè)實(shí)際進(jìn)一步細(xì)化過度包裝的認(rèn)定依據(jù),并將在加強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)管的同時(shí),于2021年4月份正式啟動過度包裝專項(xiàng)治理,爭取利用一年的時(shí)間,有效遏制過度包裝等違法違規(guī)行為,初步構(gòu)建防止過度包裝的長效工作機(jī)制。
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